Zatímco ústředí Ú.P.V.O. plánuje výsadek do zcela odříznutého a neproniknutelného New Yorku, Liz Shermanová bojuje v Utahu o život. Záhadami opředená a okultními silami nadaná dívka Fenix mezitím u Saltonského moře čelí sektě uctívající netvory.