Vizuálně poutavá kniha je testamentem jedinečné spolupráce, trvající již tři dekády, mezi fotografem a ilustrátorem Mattem Mahurinem a hudebníkem Tomem Waitsem. Mahurin, který s Waitsem nafotil obaly časopisů, obaly alb a natočil hudební videoklipy, vzkřísil filmové negativy uložené ke spánku, z čehož se stal odrazový můstek pro zkoumání jeho vlastních surreálních, poetických a občas i temných vizí. Obrazy jsou různé, od tradičních portrétů, které Toma zachycují na koncertě - ale většina z nich jsou bohatě imaginativní výjevy, v nichž je Waits spíše múzou než hudebníkem. Vedle různorodých obrazů kniha obsahuje předmluvu Toma Waitse, Mahurinovu esej o jejich dlouholeté spolupráci a dvacet původních kreseb, maleb, fotografií a digitálních ilustrací inspirovaných názvy Waitsových písní.