Chakotay převzal velení lodi a Voyager je vyslán odpovědět na nouzové volání k planetě Kerovi. Spolu s prvním důstojníkem, nadporučíkem Tomem Parisem, si musí vybrat, zda uposlechnout rozkazy, nebo raději zachránit dva životy, které jsou jim nejdražší. Po brutálním útoku na klingonský svět Boreth se totiž pohřešuje B’Elanna Torresová i s dcerou Miral. S pomocí admirála Janewayové, a mnoha starých přátel i nových spojenců, se posádka musí vypořádat s prastarým tajemstvím, které je uvrhne mezi dvě válčící sekty a boj o duši klingonského lidu.