Do království Azalor vtrhla válka. Reynard, který vyrůstal na ulici jako sirotek, se nechal najmout jako žoldák, aby zajistil sobě a své sestře lepší budoucnost. Brzy po narukování však začne propadat šílenství. Lidé se mu přímo před očima mění v bytosti z dávných příběhů, zvířata v krvelačné démony. Záhy si uvědomí, že vidí skutečný svět. Pod vedením jednoho z trpaslíků získá bojové dovednosti i znalosti o elfech, čarodějích, démonech a skrytém boji, který mezi sebou vedou. Brzy se do něj zapojí i on…