Antonii Čarovnou předchází pověst mocné čarodějky. Proto má Edison Havranský dost nahnáno, když vstupuje k ní do kanceláře. Chtěl by se stát jejím učněm, ale je tu problém – neovládá magii. Zato však vynalezl přístroj na odhalování magických energetických linií, díky čemuž je nakonec přijat. Tak se Edison seznámí i se Sluncem, nabručenou a znepokojivě pěknou pomocnou silou Antoniiny hlavní konkurence. Když však jejich mentoři zmizí, nezbude jim než spolupracovat. A brzo zjistí, že jim to překvapivě klape…