Naruto a Killer B stojí proti šestici ocasých démonů. Guy s Kakašim jim sice vyrážejí na pomoc, ale Naruto přesto končí v tlamě čtyřocasého. V jeho útrobách na něj nicméně čeká překvapení. Sasukeho tým Jestřáb také nezahálí. Karin plánuje útěk ze zajetí a Suigecu s Džúgem se náhodou dozvídají o probíhajícím střetu. Jak a na čí straně se do zuřící války zapojí Sasuke?