Po návratu z mise přepadá Sakuru i Naruta trudomyslnost. Nejen, že nezvládli přivést Sasukeho zpět, ale zároveň se jim schopnostmi opět vzdálil. Naruto proto nastupuje nový speciální trénink. Mezitím Akacuki unášejí další hostitele ocasatých démonů a jejich síly se stahují blíž a blíž Konoze.