Hrůza se plíží nočním Silvertonem. Ovládl jej Zanbar Kostlivý a jeho krvežízniví měsíční psi. Silvertonští kupci se na tebe, zkušeného dobrodruha, obrací s prosbou o pomoc. Poslání tě zavede do temných křivolakých uliček města, v němž číhají zloději, pobudové a stvůry připravené polapit neopatrného poutníka.