V září 1949 se mladá Němka Uli vydává do švédského městečka Krokom. V ukradeném kabátě a se svazkem dopisů jisté Elsy Petterssonová je Uli je odhodlaná Elsu najít, aby se dozvěděla, co se stalo jejímu milenci Hansimu, který za války v Norsku dezertoval a zemřel. Elsa zatím obsluhuje zákazníky ve venkovském koloniálu a přemýšlí, jak naložit s tíživým tajemstvím. Setkání obou žen navždy změní jejich životy a postaví je před osudové rozhodnutí…