Billy už dlouho sní o tom, že bude mít ne jednoho, ale rovnou dva psy. Když se mu konečně podaří našetřit dost peněz, aby si mohl vlastní štěňata Dana a Aničku pořídit, je štěstím bez sebe. Brzy se Billy a jeho psi stanou tou nejvyhlášenější loveckou partou v údolí. Krásná divoká příroda však skrývá nejen příležitosti k těm nejbáječnějším dobrodružstvím, ale také mnohá nebezpečí. Pochopí Billy, že z jizev minulosti může vzklíčit naděje?