V druhém díle trilogie o dráčkovi Hugovi se opět podíváme do dračí pizzerie v pohádkových horách. Tentokrát se ale všechno pěkně zkomplikuje. Hugo chce za každou cenu objevit svoji dračí sílu a zkouší, co se dá. Jeho rodiče z toho radost nemají, protože v sázce je pověst jejich restaurace. Malý dráček nakonec vyrazí po stopách svého děda Šarkána na posvátnou dračí pouť, plnou nebezpečných úkolů. Podaří se mu je překonat a objevit tajný horský pramen? A dokáže tátovi, že už je také velký drak, kterého by měli občas poslouchat?