V tomto příběhu, který započal již knihou Temnota vábí, dochází ke krvavému střetu sil dobra a zla. Hellboy se v zájmu přežití lidstva smíří s babou Jagou, aby se mohl utkat s Krvavou královnou. Mike Mignola a Duncan Fegredo zde završili svou famózní spolupráci, která Hellboye navždy změnila!