Bad Reichenhall, 1911. Michael Schwarzenberg se vrací do Bad Reichenhallu jako bohatý muž. I když se Anna provdala za jiného muže a je matkou syna, jsou ti dva k sobě stále přitahováni. Michael chce o svou pravou a jedinou lásku bojovat. U Anny je ale ve hře mnohem víc. Bude-li se řídit svým srdcem, může navždy ztratit syna. Je ale ochotna žít po zbytek svého života ve lži?