Vzrušující román amerického hvězdného spisovatele Johna Updika přináší velký milostný příběh s mnoha prvky magického realismu. Jde o moderní převyprávění legendárního eposu o Tristanovi a Isoldě. Setkávají se náhodně na pláži Copacabana. Tristao, černý kluk ze slumu v Riu, a Isabel, bílá dívka z vyšší třídy. Oba jsou přesvědčeni, že je osud svedl dohromady. Zrazeni rodinami, které je chtějí rozdělit, prchají do nejvzdálenějších končin brazilského divokého západu, kde stále vládne magie. Aniž by tušili, jaký překvapivý osud je čeká...