V roce 1928 se na zahradě domu pařížského sochaře Paula Landowského objeví polomrtvý otrhaný asi desetiletý chlapec, který nemluví. Laskavá rodina se dítěte ujme a hoch, který se svým pěstounům posléze představí jako Bo D´Apliese, v jejich péči doslova rozkvete, přesto si však celá léta střeží tajemství svého původu. Bo u Landowských dospívá ve vzdělaného mladíka, studuje na prestižní Conservatoire de Paris a zamiluje se do půvabné židovské dívky Elle. Nad Evropou se však začínají stahovat mračna nacismu, a nad Boem i přízrak minulosti, před níž kdysi uprchnul…