Anna a Severino jsou spolu přes padesát let. Šťastní. Aspoň tak to Severino vidí až do dne, než Anna bez vysvětlení odejde. Severino to nechápe, čeká na ni a po roce se ji vydává hledat. Putuje Sicílií po místech jejich života jako proti proudu času a objevuje nový pohled nejen na Annu, ale i sám na sebe. Na konci cesty tak možná čeká nový začátek.