Navin ušel kus cesty. Z malého vystrašeného chlapce se stal jeden z důležitých hrdinů v boji proti Elfímu králi a nyní je na jeho bedrech zatím nejtěžší úkol - musí spustit nouzový signál ve zničeném městě Lucien, kterým se plíží tajemné stíny. Jeho sestra a nositelka mocného kamene Emily, princ Trellis a zkušený průvodce Vigo to nemají o nic jednodušší. Vracejí se do zrádné Pustiny, aby pomohli prokletému Maxovi, se kterým uzavřeli dočasné příměří. Nečekaným způsobem se naplní i jedno dávné proroctví…